El mercado de telefonía móvil en
México está experimentando una alta competencia, en parte debido a la
emergencia de los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Estos operadores, que no poseen
infraestructura de telecomunicaciones propia, ofrecen servicios mediante la red
de operadores tradicionales. Los OMV se destacan por ofrecer planes de voz y
datos móviles flexibles y adaptados a las necesidades específicas de cada
cliente, con un enfoque en la diferenciación y el valor agregado a través de un
servicio al cliente excepcional, estrategias de venta innovadoras, y alianzas
estratégicas en canales de distribución.
Estos operadores pueden reducir
significativamente los costes operacionales al no mantener infraestructura
propia y comprar servicios mayoristas como datos, minutos y SMS. Aprovechan la
tecnología existente, como las redes 3G y 4G, para ofrecer servicios
adicionales como Internet fijo inalámbrico para hogares (FWA). A pesar de
utilizar la misma infraestructura de red, marcas como Bait, Freedompop, Virgin
Mobile, Oui, Megacable e Izzi, logran diferenciarse en el
mercado. La flexibilidad en la oferta y la implementación rápida de nuevos
servicios son clave en el modelo de negocio de los OMV, que continúa
adaptándose a las regulaciones legales y condiciones de mercado en constante
cambio.
¿Cómo funciona un OMV?
Los Operadores Móviles Virtuales
(OMV) son entidades comerciales que, sin poseer infraestructura de red propia,
ofrecen servicios móviles competitivos al aprovechar la infraestructura de
grandes operadores. Según los lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, los OMV se clasifican en varias categorías basadas en su
nivel de control sobre la cadena de valor y servicios ofrecidos:
1.- Operador Móvil Virtual Revendedor: Utiliza su propia marca y red de distribución, diferenciándose principalmente por precios y marca, sin poseer infraestructura.
2.- Operador Móvil Virtual Básico: Posee marca y controla sus procesos de comercialización, atención al cliente y facturación, pudiendo ofrecer tarjetas SIM propias.
4.- Operador Móvil Virtual
Agregador (MVNA): Facilita la entrada de nuevos OMV al mercado, comercializando
la capacidad adquirida de concesionarios mayoristas a otros OMV, lo que les
permite operar sin negociar directamente con grandes proveedores.
5.- Habilitadores de Red Móvil Virtual (MVNE): Empresas TIC que proporcionan servicios y soluciones de infraestructura tecnológica a OMV, incluyendo sistemas de soporte y administración de negocios, para complementar sus operaciones.
Estadísticas de competencia.
Los Operadores Móviles Virtuales
(OMV) están experimentando un crecimiento significativo en el mercado,
impulsado por la demanda de servicios triple play, estrategias de distribución
innovadoras, precios segmentados y la necesidad de planes móviles asequibles.
Se proyecta que la tasa anual de crecimiento compuesta de los ingresos del
mercado OMV alcanzará el 7.7% entre 2023 y 2030, estimando ingresos globales de
aproximadamente $137.31 mil millones de dolares para 2030.
Internacionalmente, los OMV están
diversificando sus modelos comerciales. Algunos, como los ofrecidos por cadenas
de supermercados, han sido particularmente exitosos. Otros OMV están optando
por construir sus propias redes o actuar como submarcas de operadores
tradicionales. Este enfoque variado se refleja en estrategias centradas en
nichos específicos, como los planes de prepago de bajo costo. En Estados
Unidos, por ejemplo, Tracfone (adquirido por Verizon) ha capturado el 8% del
mercado de prepago en el primer trimestre de 2023, mientras que en México,
donde el 85.15% de las suscripciones son de prepago, los OMV están adaptando
sus estrategias para satisfacer una demanda de servicios cada vez más
tecnológicos y convergentes.
El dinamismo del mercado OMV en México se ha intensificado, con un aumento del 312.7% en líneas de servicio móvil de telefonía y 305.6% en acceso a Internet móvil de 2020 a 2022. Este crecimiento se atribuye a factores como el impacto de la pandemia de COVID-19 y estrategias efectivas de captación y fidelización de clientes, reflejando un cambio hacia servicios más personalizados y económicos.
Liderazgo en el mercado mexicano OMV.
El dinamismo en el mercado de
telefonía móvil está permitiendo que los Operadores Móviles Virtuales (OMV)
ganen rápidamente participación de mercado.
Al cuarto trimestre de 2022, el mercado de telefonía móvil en México estaba
conformado por 135.9 millones de líneas. De éstas, los operadores tradicionales
controlaban el 92.3%: Telcel con una participación del 60.3%, Movistar con el
16.4% y AT&T con el 15.6%. Por su parte, los OMV con información
estadística de los 111 operadores identificados controlaban, en conjunto,
10,525,271 líneas, que representaban el 7.7% del mercado de telefonía móvil.
Entre los OMV, BAIT destaca con
el 53.2% de estas líneas, operando principalmente a través de las más de 2,700
tiendas de Walmart en México y Centroamérica. Le siguen Freedom Pop y Virgin
Mobile, entre otros. Para 2023, se anticipa que la posición de BAIT se haya
fortalecido aún más, dado que reportó 8 millones de usuarios activos en el
tercer trimestre, marcando un incremento del 85% respecto al año anterior. La
estrategia de Walmart de ofrecer recompensas y convertir sus tiendas en puntos
de venta y servicio ha sido clave en este crecimiento. Proyecciones indican que
BAIT podría haber alcanzado al menos el 60% del mercado de OMV al cerrar 2023,
reflejando confianza en sus tácticas de comercialización y potencial para
expandirse aún más.
Distribución de mercado de los
OMV en servicio móvil de telefonía, 2022:
Fuente: www.ift.org.mx/estadisticas/analisis-sobre-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omv
Retos de cobertura.
Al cierre de 2023, se estimó que
los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en México alcanzarían los 13.3 millones
de líneas, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo,
Altán Redes, encargado del proyecto de la Red Compartida, que debía cubrir el
92.2% del territorio para enero de 2024, recibió una prórroga hasta 2028 debido
a dificultades financieras que llevaron a la empresa a un concurso mercantil.
Esta prórroga ha sido criticada por el Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana (STRM), argumentando que perpetúa la brecha digital y la
subutilización del espectro de 700 MHz, del que Altán cuenta con el 100% de los MHz asignados y que es esencial para cerrar dicha brecha.
Hasta 2021, Altán Redes solo había conectado a cinco millones de usuarios, muy
por debajo de los 19 millones previstos.
Este retraso ha sido confirmado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ha resultado en reclamaciones de pagos significativos por incumplimientos contractuales. El STRM también señala que estos contratiempos afectan a otras iniciativas como "CFE Telecomunicaciones" e "Internet para Todos", ampliando la brecha digital y cuestionando la eficacia del diseño y ejecución del proyecto de la Red Compartida.
Las dificultades de ALTÁN.
Desde principios de abril de
2024, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que utilizan la red de Altán en
México han experimentado problemas significativos de servicio, incluyendo
dificultades para navegar por internet, realizar llamadas y enviar mensajes. La
revista Expansión informó el 22 de abril que Altán Redes atribuyó estos
problemas a fallas en los equipos que registran usuarios y habilitan los
servicios de telecomunicaciones. Estas intermitencias afectaron a varios OMV
como BAIT, Diri e Izzi móvil, provocando que los usuarios experimentaran
conexiones sin capacidad para enviar mensajes o recibir llamadas. Además, se
reportó una disminución en la velocidad de internet en BAIT debido a estas
fallas.
El Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) y la Profeco han recibido múltiples reportes sobre
estos problemas. Los expertos sugieren que las fallas podrían deberse a errores
en la programación de la plataforma o falta de mantenimiento adecuado. Ante la
falta de respuestas de Altán, los OMV han solicitado a las autoridades
reguladoras que supervisen de cerca el funcionamiento de Altán Redes, que juega
un papel crucial al operar la infraestructura de red que estos operadores
utilizan para ofrecer servicios a más de 13 millones de usuarios en México.
Esta situación pone en relieve la importancia de la Red Compartida de Altán, la cual ha sido fundamental para llevar servicios de comunicación a zonas remotas y es considerada por el 58% de los OMV como una red alternativa esencial para ampliar su cobertura, según el IFT. Sin embargo, los continuos problemas de red y los desafíos financieros de Altán han generado preocupaciones sobre su capacidad para mantener el servicio y cumplir con sus obligaciones contractuales.
Prospectiva de las
telecomunicaciones en 2024.
En 2023, el sector de
telecomunicaciones en México experimentó un crecimiento del 5.6%, superando el
rendimiento del trienio anterior (2020-2022) con ingresos totales de $577.3 mil
millones de pesos. Este crecimiento fue liderado por el segmento móvil, que
contribuyó con $340.1 mil millones, representando el 58.9% del total y
registrando un aumento del 7.0%. Por su parte, el segmento fijo (telefonía y
banda ancha) también mostró una mejora significativa, saliendo de números rojos
y generando $95.4 mil millones o el 16.5% del total. Además, el mercado de TV
de paga y servicios convergentes continuó su expansión con un aumento del 3.3%
en ingresos, sumando $141.7 mil millones, que equivalen al 24.6% del sector.
Para 2024, el potencial de crecimiento del sector depende en gran medida de superar los desequilibrios competitivos y la falta de incentivos para invertir en infraestructura. La trayectoria de crecimiento está impulsada por un aumento en el consumo de datos y una mayor disponibilidad de conectividad, apoyada en el despliegue de redes de nueva generación y la innovación en servicios. Sin embargo, desafíos regulatorios y la necesidad de fomentar una competencia efectiva podrían influir en la dinámica del sector para el próximo año.
Conclusiones.
El mercado de telefonía móvil en
México muestra una dinámica competitiva intensificada por la presencia de
Operadores Móviles Virtuales (OMV). Estos operadores no poseen infraestructura
propia y se destacan por ofrecer servicios personalizados y flexibles a través
de la infraestructura de operadores tradicionales, concentrándose en la
diferenciación y valor agregado mediante un servicio al cliente excepcional y
estrategias de venta innovadoras. Se proyecta que el mercado OMV crecerá un
7.7% anualmente hasta 2030, alcanzando ingresos de aproximadamente $137.31 mil
millones.
Los OMV se están diversificando;
algunos construyen sus propias redes mientras que otros, como los ofrecidos por
cadenas de supermercados, han logrado un éxito notable. En Estados Unidos, por
ejemplo, Tracfone ha capturado el 8% del mercado de prepago en el primer
trimestre de 2023. En México, la mayoría de las suscripciones son de prepago
(85.15%), lo que alinea las estrategias de los OMV con las demandas del mercado
para servicios tecnológicamente avanzados y convergentes.
Sin embargo, el sector enfrenta desafíos significativos como el retraso en la expansión de la Red Compartida a cargo de Altán Redes, cuyo cumplimiento de cobertura se ha postergado hasta 2028 debido a problemas financieros. Este retraso ha sido criticado por perpetuar la brecha digital y afectar a iniciativas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Además, desde abril de 2024, los OMV que utilizan la red de Altán han experimentado problemas serios de servicio, afectando la calidad de la conexión a internet y la capacidad para realizar llamadas y enviar mensajes. Estos problemas subrayan la necesidad de una supervisión regulatoria efectiva y un mantenimiento adecuado para asegurar la fiabilidad de los servicios esenciales de telecomunicaciones en México.
Bibliografía:
- https://www.ift.org.mx/estadisticas/anuario-estadistico-2023
- https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/PronosticosTelecom2023.pdf
- https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/Reportes.xhtml
- https://www.ift.org.mx/estadisticas/analisis-sobre-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omv
- https://www.theciu.com/publicaciones-2/2024/3/19/telecomunicaciones-en-2023-y-prospectiva-para-2024
- https://sumamovil.com.co/glosario/que-es-y-como-funciona-un-mvno/
- https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Operadores-moviles-virtuales-quintuplican-presencia-en-tres-anos-20240108-0126.html
- https://expansion.mx/empresas/2024/04/22/por-que-falla-la-cobertura-de-altan-redes
- https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/altan-redes-omv-presentan-fallas-mexico-esto-sabemos
Por Carlos Campa Arvizu.
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